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中國國內集運市場回顧與展望

2022-02-06 19:53:58
來源:中國航務周刊 編輯: 國際船舶網 我有話要說

2021年,中國國內集運市場運量增長,運力規模下滑,供不應求的情況突出,運價因此大幅上漲。預計2022年,運價依然將保持在相對高位,與2021年基本持平或小幅下跌。

2021年回顧:供不應求  運價大漲

運量增長 增速放緩

2021年以來,在嚴格的疫情防控措施以及新冠疫苗有序接種的推動下,中國企業生產經營活動及下游消費得到較快恢復。同時,隨著沿海主要集裝箱港口對內貿集裝箱運輸的重視,為中國內貿集運市場運量增長提供了發展空間。

2021年1-10月,中國國內集裝箱累計吞吐量為9803.18萬TEU,同比增長8.03%。其中,內貿集裝箱出港量為4859.86萬TEU,同比增長7.86%,兩年平均增速為5.8%,與2019年增速基本持平。同期,外貿內支線集裝箱吞吐量為2257.45萬TEU,同比增速達4.48%。出港量合計約為1080.02萬TEU,同比僅上漲2.98%,兩年平均增速僅1%,低于往年。

從港口來看,排名前20位的主要內貿集裝箱港口中,2021年1-10月,運量增長最快的是連云港港,出港量為113.74萬TEU,同比增長23.81%,主要由于連云港港水水中轉快速發展。下滑最快的是泉州港,集裝箱出港量為76.91萬TEU,同比下降16.60%,主要由于中谷等船公司運力外移。

2021年,面對疫情影響持續、鐵路發運計劃不足、蘇伊士運河嚴重堵塞、過境班列回程運量下滑等不利局面,中國港口積極探索內外雙向開發新路徑,不斷加大運輸結構調整力度,集裝箱鐵水聯運規模保持穩步增長。截至2021年10月,中國集裝箱鐵水聯運總量達到615.36萬TEU,同比增長8.54%,但與2020年同期34.01%的增速相比,大幅下滑。

運力規模大幅下滑

2021年,國際集運市場運價高漲,給內貿集運市場帶來虹吸效應。內貿集運船東以出售或出租等方式,將大量運力轉移至外貿市場。

據不完全統計,2021年,因出售而轉移至外貿市場的內貿船舶運力約4萬TEU,中谷外租運力較2021年年初下降2.1萬TEU,占比28.1%,安通外租運力下降3.1%。同時,由于內貿集運船東大部分訂單船舶已于前兩年集中交付,2021年新交付運力大幅下降。2021年上半年,新增交付運力僅1.4萬TEU,預計2021年全年交付運力2.48萬TEU,同比大幅下降44.64%。

根據交通運輸部國內沿海貨運船舶運力分析報告,截至2021年上半年,國內沿海運輸700TEU以上集裝箱船運力共計305艘、77.5萬TEU,同比小幅下降2.7%。另據克拉克森和Alphaliner的不完全統計,預計2021年,中國國內沿海運輸700TEU以上集裝箱船總運力,約為74.38萬TEU,較2020年年底下降約6.7%。

此外,根據交通運輸部統計,截至2021年上半年,內貿集裝箱船舶拆解或提前退出市場的運力,累計為14艘、3.6萬TEU,預計2021年全年拆解或退出市場運力(含出售)將達到7.8萬TEU,是2020年的4倍。

另一方面,在當前集運市場火爆、內貿集裝箱運力較為緊張的背景下,部分內貿集運企業開始大量訂造新船,并不斷開辟外貿航線。根據克拉克森和Alphaliner的不完全統計,2021年,700TEU以上中國內貿集裝箱新船訂單量約為24艘、94810TEU,同比增長600%以上。

運價大幅上漲

2021年,“以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進”的新發展格局,促進了國內生產與消費的轉型升級,企業生產經營較快恢復。同時,在外貿高景氣以及全球供應鏈受阻的影響下,大量國內運力轉移至國際市場,并且因疫情防控因素,無法及時回歸內貿運輸,使得中國內貿集運市場供需矛盾大幅緩和。加上油價、船員、船舶租金等成本上漲,內貿集運市場運價整體大幅上漲。

泛亞內貿集裝箱運價指數(PDCI)顯示,2021年,國內集裝箱綜合運價指數均值約為1436.10點,同比上漲19.49%,兩年平均增速為8.02%,運價指數均值創歷史新高。

從細分指數來看,各區域運價指數在市場淡季影響下,于2021年上半年均出現不同程度的下滑,但2021年下半年開始逐步回升。其中,東北及華北航線運價指數波動較為劇烈,華東和華南相對平穩,華南航線更是大幅上漲。東北、華東、華南航線運價指數一度創下歷史最高值,分別達到1765點、1998點和1940點。

2022年展望:供需增速差縮小  運價保持高位

運量增速預計為6%

2022年,影響中國國內集運市場需求的因素有多方面。

正面因素包括:央行降準降息,有利于地產、消費及實體制造業發展;在全面推進新發展格局以及“碳達峰、碳中和”的目標下,將進一步促進國內生產與消費升級,基建和裝修材料、化工品、日用消費品、“散改集”等相關貨源將穩步增長;港口逐漸重視內貿集裝箱運輸,多地港口開辟或新增內貿航線及海鐵聯運航線;內貿貨物“散改集”運輸持續推進,將成為內貿集運市場新的重要增長點。

負面因素包括:全球疫情發展仍充滿不確定性,將對生產制造及原材料需求造成影響;國家產業政策調整,鋼材控產能、控產量,鋼材運輸需求下滑。

根據世界銀行、中國社科院等機構的最新預測,預計2022年我國GDP增速將放慢至5.4%左右,進出口增速有所回落。2022年中國國內集裝箱運輸需求增速,預計與全國經濟增速走勢保持一致,內貿集裝箱運量增速預計在6%左右,內支線運量增速預計約2%。

有效運力依然緊張

在經歷了全球航運市場持續高漲的熱潮后,船公司的造船意愿強烈,新船訂單量大幅增長。2020年及2021年上半年的部分新船訂單,將于2022年陸續交付。

根據克拉克森和Alphaliner等機構的不完全統計,預計2022年,中國內貿集運市場將迎來約3.4萬TEU的新運力,同比增長37%。但受疫情防控影響,已轉入外貿市場的內貿船舶,或無法快速回歸國內市場,市場有效運力仍基本保持穩定。

因此,在不考慮船公司買賣二手船及船舶提前退出市場的情況下,預計2022年,中國國內沿海運輸700TEU以上集裝箱船運力,將小幅增加3%~5%,但市場有效運力依舊相對緊張。

運價繼續保持高位

根據預測,2022年中國國內集運市場需求預計增加6%左右,運力供給預計增加4%左右,雖然市場供需矛盾持續緩和,但供需增速差有所縮小。同時,國際集運市場火爆行情依舊,轉移至外貿市場的內外貿兼營船舶難以快速回歸,為中國國內集運市場運價保持穩定,起到一定的支撐作用。

此外,在燃油價格、船員費用以及船舶租金上升導致企業經營成本大幅上漲的情況下,內貿集運企業價格競爭的可能性較低。

根據中國航運景氣指數調查報告,幾乎所有內貿集運企業都對2022年的集運市場持樂觀態度,并認為2022年市場運價與2021年基本持平。報告同時顯示,2022年第一季度,中國集運企業景氣指數預計為120.35點,信心指數預計為187點,依然維持在景氣線以上。

預計2022年中國國內集運市場運價,依然將保持在相對高位,整體運價水平與2021年基本持平或小幅下跌,企業盈利能力下滑。其中,2022年上半年,在市場淡季影響下,市場運價將出現下滑。2022年下半年進入傳統旺季,市場運價將逐步反彈,但高位或不及2021年年底。

作者 | 周德全 陳悠超

作者單位系上海國際航運研究中心

 

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