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為什么西方會制裁俄羅斯航運公司?哪些市場影響最大

2022-02-26 21:49:35
來源:VesselsValue 編輯: 國際船舶網 我有話要說

烏克蘭東部爆發戰爭,再加上英國首相昨天宣布“大規模經濟制裁”即將到來,引發了人們擔憂進一步的制裁將對全球能源市場造成更深層的影響。

就航運業而言,迄今為止,只有一家俄羅斯公司受到直接制裁。 PSB Leasing擁有五艘船:兩艘油輪、兩艘多用途船和一艘滾裝船(用于車輛的滾裝渡輪)。該公司的至少一艘油輪曾涉及過受制裁的伊朗貿易,過去兩年中該油輪也曾?吭诿绹、英國和歐盟,如圖1所示。然而,在全球超過78,000艘的龐大現役船隊中,這五艘船幾乎不會引起任何漣漪,更不用說任何運輸中斷了。

圖 1:PSB Leasing擁有的Linda油輪在過去24個月中的行程和?奎c

幾乎所有分析師和新聞媒體都指出,對俄羅斯石油和天然氣出口的制裁將不利于西方自身的利益,因為石油價格已經很高,這無疑會導致供應的大量減少。如圖2所示,2021年,俄羅斯的出口量占全球油輪(石油和成品油)海運貿易的5.2%,以及全球液化天然氣船 (LNG) 海運貿易的6.0%。如此顯著的比重并不容易從其他來源獲得替代。

圖2:2021年俄羅斯出口在全球海運貿易所占比例(按船型分類)

如果平衡被打破,俄羅斯限制對西方的能源出口,它將失去可觀的出口收入。該國散貨海運貿易的出口量占全球的3.7%,如果該出口也受限,這將在國際谷物、化肥和煤炭等市場上造成顯而易見的影響。

鑒于制裁可能對全球石油和天然氣的價格產生負面影響,那么更值得深究的問題就變成了“如果更多俄羅斯公司受到制裁,那么全球將有多少船隊處于制裁風險中” ?查看船舶所有權結構會得到一些有用的見解,如圖3所示。

圖3:俄羅斯公司在世界船隊所有權結構中所占比例(按船型分類)

全球7.4%的油輪船隊,以及3.5%的液化天然氣運輸船隊,都將面臨潛在的制裁風險。在過去幾個月里,這兩個領域的船舶利用率和運費嚴重疲軟,與蓬勃的干散貨船和集裝箱船行業形成鮮明對比。對俄羅斯航運公司的制裁,可能在公開競爭的市場上迫使拆除過剩的船舶供應,但不會導致運價的大幅上漲。

天然氣所受的影響遠比石油所受的影響更為明顯,如圖4所示。2021年,“處于制裁風險”的LNG運輸船貢獻了總立方海里的7.0%,而“處于制裁風險”的油輪僅占總噸英里的2.1%。這是前者在較長距離上交易,而后者在較短距離上交易造成的差別。因此,對俄羅斯航運公司的制裁,可能為未遭受制裁的公司,在液化天然氣運輸市場上(比在油輪市場上)騰出更大的市場份額。

圖4:2021年“處于制裁風險”的船隊在總貨運海里中的市場份額(按船型分類)

市場參與者,因而還將關注未被制裁的公司,有機會分得多少俄羅斯的貿易份額。下圖5顯示,2021年,“處于制裁風險中”的LNG運輸船,其中的85.8%立方海里的運力來自俄羅斯,這意味著俄羅斯占據了該市場全球運力的絕對主導地位。此外,“處于制裁風險中”的液化石油氣運輸船隊中36.8%為俄羅斯運力。在石油運輸市場上,處于 “制裁風險”的油輪中,其中20.1%也來自俄羅斯;盡管絕對數量較小,但也不容忽視。

圖5:2021年俄羅斯出口貨運海里中,“處于制裁風險”的船隊占全球船隊的份額 (按船型分類)

從數據來看,市場預計政策制定者在制裁石油和天然氣之前,會非常仔細地考慮對西方消費者和家庭的影響。然而,一些船隊和船舶公司由于對全球貿易和出口的影響較小,因此也可能受到制裁的波及。

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