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85艘訂單創紀錄!LNG船訂單潮還將延續

2022-02-07 12:58:00
來源:國際船舶網 編輯: 國際船舶網 我有話要說

85艘訂單創紀錄!LNG船訂單潮還將延續

2021年LNG船新船訂單量創造了新的歷史紀錄,雖然韓國在LNG船建造市場上依然占據壟斷地位,但中國船企接單量也大幅增長創下新高。但連續4年的這一波LNG船訂單潮似乎依然不夠,隨著需求連年增長,加上環保法規加速舊船淘汰,LNG船市場未來可能面臨“無船可用”的局面。

LNG船新船訂單共計85艘,中國承接14艘韓國71

克拉克森發布的最新報告稱,2021年全球LNG船新船訂單量創下新高,共計訂造了85艘LNG船總運力1350萬立方米,合計訂單價格約為155億美元,相比2020年的54艘大幅增加,更超過了2018年77艘的歷史紀錄。

根據克拉克森的統計數據,去年的新船訂單中絕大多數依舊是10萬立方米及以上的大型LNG船,共計75艘,包括65艘17.4萬方級、6艘18萬方級以及4艘20萬方級LNG船。另外,LNG加注船訂單達到了7艘,同樣創下紀錄。LNG加注船訂單增長的背后是LNG動力的日益普及,2021年LNG動力船(不包括LNG船)訂單為225艘,相比2020年的56艘增加了300%。

85艘訂單創紀錄!LNG船訂單潮還將延續

在發動機技術方面,所有75艘大型LNG船都將采用二沖程雙燃料發動機,但只有9%將使用高壓發動機,隨著近年來甲烷減排趨勢,低壓發動機的市場份額有所增加。

以船廠國而言,韓國在LNG船建造市場上持續占據壟斷地位,去年接單量高達71艘,占比達到了84%。另一方面,中國船企接單量也達到了創紀錄的14艘,遠高于2020年的5艘,其中滬東中華就承接了8艘17.4萬方大型LNG船訂單以及2艘79960方中型船訂單,南通中集太平洋海工也接獲了2艘LNG加注船訂單。

克拉克森分析指出,去年LNG船創紀錄的訂單水平來源于多個因素驅動。首先,大部分大型LNG船訂單(約50艘)是用于在建LNG項目或其他長期業務,略高于2020年的數字。包括俄羅斯北極Arctic LNG 2項目、加拿大LNG Canada項目以及卡塔爾“百船計劃”都在去年簽署了新船訂單。此外,2021年DFDE型LNG船即期日收益均值較2020年增長50%,在強勁的市場環境推動下,投機訂單在2020年一度下降后再次回歸。最后,新船造價去年大幅上漲,去年年底17.4萬方大型船造價達到了2.1億美元,同比增長13%,一些船東因此選擇執行價格更有競爭力的備選訂單。

總體而言,2021年創紀錄的訂單量標志著LNG船訂單連續四年維持高位,類似的趨勢也出現在了2004年-2006年以及2011年-2014年。不過,最新的訂單潮是迄今為止規模最大的一次,2018-2021年間共有277艘LNG船訂單,而2011-2014年間訂單僅為207艘?死松A計,今年LNG船新船訂單量將維持強勁,僅1月份就出現了13艘新船訂單,還有大量項目需求尚未滿足。

三分之二LNG船無法滿足碳強度指標要求,LNG船市場未來恐運力不足

克拉克森的數據顯示,截至目前LNG船手持訂單高達190艘,占現有船隊比例29.27%。盡管如此,考慮到未來日益嚴格的環保法規和不斷增長的需求,業界人士仍然擔心LNG船市場恐面臨運力不足局面。

英國勞氏船級社(LR)全球天然氣部門經理Panos Mitrou警告稱,全球約有三分之二的遠洋LNG船不太可能滿足明年生效的碳強度指標(CII)要求。

他指出,國際海事組織(IMO)碳強度指標即將在2023年1月生效,現有的610艘遠洋LNG船船隊中,大約有400艘無法達到可接受的A、B或C等級。其中一些船舶可能無法馬上達到必要的等級,而另一些則會隨著2030年之前要求不斷收緊,逐漸無法滿足規則、

85艘訂單創紀錄!LNG船訂單潮還將延續

Mitrou稱,目前的LNG船船隊中有大約250艘老舊的蒸汽輪機船舶,以及大約150艘雙燃料或三燃料柴電四沖程船,這些船舶效率相對較低,蒸發率高、碳效率低。

IMO的碳強度指標將在2023年開始成為現有船舶的強制要求。但與作為一次性衡量標準的現有船舶能效指數(EEXI)不同,碳強度指標會日益嚴格,在2020年代前半段達到可接受的A、B或C等級的船舶,此后可能會慢慢降為不可接受的D和E級。

除了這400艘之外,還有約210艘LNG船為二沖程船,蒸發率較低,船上配備了再液化裝置可以將多余的蒸發氣體轉化為貨物。Mitrou解釋稱,在運河過境或貨物裝卸作業中,這些船舶都可以保存貨物及其價值。

從歷年來看,LNG船行業每年總計可以交付約30艘新造船。然而,現有造船產能很難滿足從現在到2030年間對于合規船舶的需求,特別是考慮到現有船隊的CII評級。盡管最近又有大船集團和江南造船加入了大型LNG船建造行列,但包括韓國三大船企和滬東中華在內的主力船廠到2025年的交付船位均已經排滿。

根據航運咨詢公司MSI和國際天然氣聯盟(IGU)的預測,LNG貿易量將以每年2.5億噸的速度快速增長,直到2030年,這給造船業帶來更大的壓力。一方面,由于船廠沒有額外產能,提高運力供應以滿足日益增長的海運LNG需求的空間十分有限;另一方,現有船隊中大多數船舶不太可能滿足碳強度指標從2025年開始的要求。

Mitrou總結指出,LNG是替代煤炭的最佳能源,但如果運力不足或者價格過高,最終就會嚴重影響全球脫碳進程;“這意味著,對于現有船隊適用碳強度指標的問題需要以一種敏感和有根據的方式來解決,激進的改變可能會產生完全相反的效果”。

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